💻 Как сервис «Финлид» от Точка Банк облегчает работу
У бухгалтера длинный список дел. Нужно следить за банковскими счетами клиентов, взаимодействовать с клиентами, контролировать сотрудников, отвечать на запросы от налоговой. Когда информации много, можно что-то забыть или не заметить мелкие недочеты.
Чтобы избежать лишних нагрузок и не тратить время на рутинные задачи, часть рабочих процессов можно автоматизировать. Например, с помощью бесплатного сервиса для бухгалтерских компаний «Финлид». Расскажем, с решением каких проблем поможет сервис.
Проблема №1. Приходится отслеживать оплату за свои услуги вручную
Работа в ручном режиме особенно мешает, когда нужно успеть проследить за оплатой всех счетов перед периодом отчетности. Чтобы избежать неточностей в документах, приходится тратить много времени на перепроверку: нужно не перепутать реквизиты контрагента, проверить название услуг, сверить конечную сумму.
✅ Поручите работу со счетами сервису «Финлид» от Точка Банк. Он создает счета на оплату автоматически — нужно лишь один раз указать тарифы для каждого клиента. Программа заполнит документы и предложит проверить их перед отправкой. Останется просмотреть несколько строк и, если нужно, что-то исправить или дополнить.
Один клик — и сервис отправит документ на электронную почту клиента. А по необходимости сформирует и платежное поручение на подпись. После программа покажет в режиме реального времени, какие платежи подписаны, а какие нет.
Проблема №2. Блокировка банком счетов клиента
Есть десятки причин, из-за которых банки блокируют счет. Например, это могут быть подозрительные переводы от контрагентов или снятие крупной суммы наличных. Чтобы отменить ограничения, приходится обращаться в банк и во всём разбираться. И пока проходит проверка, бизнес не может проводить часть операций.
✅ Избежать блокировки поможет «Финлид» от Точка Банк. Сервис мониторит клиентов Точки и оценивает риски по их операциям. Например, переводила ли компания деньги «подозрительным» клиентам, всё ли в порядке с налогами. Система собирает всю информацию в отдельном окне, чтобы вы могли контролировать ситуацию и вовремя отреагировать, если что-то идет не так.
Проблема №3. Большой объем данных или разрозненная информация о клиенте
Бывает, что нужная информация разбросана по разным программам и таблицам. Чтобы проверить сведения из налоговой, нужно переключаться между сервисами и открывать по несколько вкладок. А если каких-то данных не хватает, например контактов клиента, приходится обращаться к дополнительным справочникам. Всё это сильно тормозит работу.
✅ «Финлид» поможет собрать информацию о каждом клиенте в одном месте. Все данные о конкретной компании можно быстро найти на отдельной странице. Например, реквизиты организации, контакты директора или систему налогообложения. Не придется открывать кучу сервисов или файлов, чтобы заполнить несколько строк в документе. Будет достаточно пару кликов.
Проблема №4. Хранение логинов и паролей клиентов
Чтобы заходить в клиентские аккаунты, бухгалтеры держат пароли и логины на флешках, в таблицах или просто записывают в блокнот. В результате нужно тратить по несколько минут на поиск и ввод нужных данных. Еще минус: ключи для входа могут потеряться или попасть в открытый доступ.
✅ С «Финлид» от Точка Банк вход в сервисы и банки клиента займет пару секунд. Система автоматически подставит нужный пароль, и вы сможете быстро получить доступ к личному кабинету. При этом все данные зашифрованы — логины будут в безопасности и не попадут в чужие руки.
Проблема №5. Необходимость обращаться за выписками к нескольким банкам одновременно
Компании часто работают сразу с несколькими банками, а нагрузка на бухгалтера в этом случае возрастает. Чтобы заказать и получить выписки, приходится заходить в несколько аккаунтов, а затем их выгружать.
✅ Выписки из разных банков удобно собирать в «Финлид». Вы можете сделать запросы через сервис и получить все документы за один период. При этом не придется отдельно заходить в банковский аккаунт и получать СМС с подтверждением.
Еще один бонус: сервис интегрируется с 1С и позволяет отслеживать все загрузки по прошедшим периодам.
Инструменты в «Финлид» легко адаптировать под бухгалтерскую команду или одного специалиста. Сервис поможет решить срочные задачи и при этом сэкономить время. Например, чтобы скачать выписку, найти нужный ИНН или проверить переводы на «подозрительность».
Если появятся вопросы по работе системы, можно обратиться в службу поддержки. Специалисты помогут решить проблему и объяснят, как использовать ту или иную функцию.
Листайте дальше, чтобы перейти на страницу сервиса «Финлид» от Точка Банк и оставить заявку на подключение.