💡 Как упростить работу с процессами, если вы тонете в рутине и документах
Бухгалтер каждый день обрабатывает огромный объем информации, разбирается с ошибками в документах и переключается между разными сервисами. Когда клиентов много, а программы для работы устаревшие и неудобные, хочется иметь надежный инструмент, который поможет всё держать под контролем.
«Финлид» от Точка Банк — это бесплатный сервис для руководителей бухкомпаний, который автоматизирует повседневные задачи и экономит время. В статье разбираемся, как он работает и чем может быть полезен.
📎 Поможет ли «Финлид» быстрее выполнять задачи?
Да, «Финлид» избавляет от лишней рутины. В одном окне сервиса можно вести всех клиентов, загружать данные из разных банков, выставлять счета и отслеживать операции. Все данные для работы собраны в одном месте — вам не нужно переключаться между вкладками и тратить время на лишние действия.
Сервис помогает автоматизировать часть процессов. Например, достаточно один раз настроить тарифы по вашим услугам для каждого клиента, чтобы затем автоматически получать нужные счета из 1С или выставлять их в несколько кликов. Сервис без ошибок внесет суммы и реквизиты в платежные поручения, а вы быстрее отправите их в банк.
Если понадобятся выписки за определенное время, не придется заходить в каждый банк отдельно. Задайте период в «Финлид», и сервис сам соберет нужные данные.
📎 Будут ли данные клиентов под надежной защитой?
«Финлид» от Точка Банк шифрует введенные логины и пароли и надежно защищает их от утечки. Данные клиентов не попадут в руки посторонним.
А еще с «Финлид» не придется записывать логины и пароли на бумаге или хранить их в отдельных файлах. Сервис подставляет нужные данные при входе в банки и другие сервисы. Это экономит время: не нужно искать пароли или сбрасывать их, если забыли. Всё уже настроено — просто выбираете нужный ресурс и приступаете к работе.
📎 Куда я могу обратиться, если возникнут проблемы с сервисом?
В «Финлид» есть живая техподдержка — без чат-ботов, роботов и шаблонных скриптов. Если завис платеж в банке или система не подтягивает нужные данные в 1С, разбираться самостоятельно не придется. Специалисты поддержки ответят вам быстро и предложат конкретное решение.
Сотрудники поддержки «Финлид» всё объясняют простыми словами, без сложных инструкций и технических терминов.
Можно задать любой вопрос — каждую ситуацию разберут шаг за шагом. Время общения неограниченно. Например, если клиент сменил реквизиты, а у вас не получается обновить их, консультант подскажет, как исправить проблему, и останется на связи, пока она не решится.
📎 Как подключиться к сервису?
Оставьте заявку на сайте «Финлид» и укажите номер телефона. Менеджер свяжется с вами в ближайший рабочий день, чтобы обсудить детали встречи. Вы можете назначить ее в удобное время у себя в офисе или в кафе или в другом подходящем месте, либо созвониться онлайн.
Специалист откроет доступ к сервису и поможет настроить его под ваши задачи. Например, покажет, где искать нужные функции, как загружать выписки, выставлять счета и вести клиентскую базу.
Если с «Финлид» будут работать ваши сотрудники, их тоже обучат — объяснят, как пользоваться инструментами и работать с данными.
Разобраться в инструментах «Финлид» от Точка Банк получится за пару дней, а дальше сервис будет экономить вам часы работы каждый месяц. Вот какие еще возможности он дает:
- Храните данные о компании на одном экране. Всё самое важное под рукой: от ИНН и системы налогообложения клиента до юридического адреса и контактов. Не нужно искать информацию в базах или запрашивать у заказчика.
- Работайте с любыми банками. Можно вести бухгалтерию сразу для нескольких компаний, независимо от того, в каких банках они обслуживаются. Все счета и операции отображаются в одном сервисе.
- Своевременно контролируйте риски. Сервис показывает информацию обо всех клиентах в одной таблице и предупреждает о вероятных блокировках. Если у заказчика есть такие риски, вы узнаете об этом заранее и сможете избежать сложностей.
Сервис «Финлид» создан с учетом реального опыта и пожеланий бухгалтеров. Его помогают улучшать более 100 практикующих специалистов — благодаря этому на платформе собраны только те функции, которые делают работу быстрее и проще.
Листайте дальше, чтобы перейти на сайт «Финлид» от Точка Банк и почитать отзывы о сервисе.